一天，精通占卜的婶婶匆忙地来到奥莉尼纳跟前，告诉她王国将遭受一次巨大的灾难，但在另一个国度将有一个救世主，他能拯救奥莉尼纳王国。
话音未落，奥莉尼纳的叔叔兹克公爵就带着他的“铁桶”部队冲进了王宫，所有大臣和士兵们都已经投降，婶婶建议奥莉尼纳通过时光转换器到另一个国度寻找预言中的救世主。时光转换器位于一个相当隐秘的地方，已经有多年没有人来过，奥莉尼纳试着操纵满是灰尘的机器，然而都克公爵的铁桶部队却在这时破门而入，强行抓走了奥莉尼纳，时光转换器只带走了她的一颗眼泪。
菲力猫带着它的百宝袋正在丛林里玩耍，突然一颗能映出人影的泪珠出现在了它的面前，那就是奥莉尼纳的眼泪，它召唤着贪玩的菲力猫来到了时空隧道，看见那里的时光转换器，菲力猫来料兴趣，它和奥莉尼纳的泪珠一起来到了奥莉尼纳王国。
此时奥莉尼纳已经处处荒凉，变成了一片邪恶的领土，都克公爵建立了他的兹克王国。不幸的是，菲力猫听信了小怪物皮伍的谎言，被都克关进了监狱，它的百宝袋也被都克据为己有。每晚都克都会举行盛大的演出，而奥莉尼纳公主被则被迫在演出上跳舞。听说菲力猫的百宝袋有神奇的魔力，都克要求它也在晚会表演。
在两只小老鼠的帮助下，菲力猫见到了奥莉尼纳公主，公主向它讲述了王国的秘密：很久以前，她的父亲统治着整个王国，但叔叔都克一直心存嫉妒，他秘密地研制了许多邪恶的技术，企图侵吞王国，但没有成功。都克因此被流放到荒岛之后，心存不甘的他统治了那里的所有动物，组织了一只“铁桶”军队，而他自己因为在一次试验中毁了容，也带上了厚厚的铁面具，变得邪恶无比。老国王去世后，他回到奥莉尼纳，企图重新统治那里，并且得到国王留下的那本魔法书和有关时光转换器的秘密。
菲力猫决定帮助公主逃出去，然后摧毁都克的军队，夺回王国，但事情并没有想象中的顺利，公主被迫交出了魔法书，但上面却只写着“真诚、真爱、智慧”6个字，恼羞成怒的都克使出了他最具杀伤力的武器。幸亏菲力猫及时取回了百宝袋，利用它的神奇力量战胜了邪恶的都克。
