一位挑战垂直极限的巨人毛毛，一个正在长翅膀的坏脾气小仙子佛莉，还有一个长相奇特的小魔术师格兰。开始了他们共同参加的魔术王国的的魔术锦标赛。当冷面泰坦，一个邪恶的魔术师被取消参赛资格后，他决心展开报复，要把魔术王国所有居住者的魔力都夺走……魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在！
